Sàn giao dịch Coinbase đang bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi để trang trải các khoản nợ trước đây và chi phí hoạt động.
Nắm bắt cơ hội trong khi giá cổ phiếu của họ đang ở gần mức cao nhất trong 26 tháng sau đợt tăng giá của tiền điện tử, Coinbase đã công bố kế hoạch để bán khoản nợ 1 tỷ USD cho các nhà đầu tư tổ chức.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày đang cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi. Động thái này nhằm mục đích củng cố nguồn vốn để trả các khoản nợ hiện tại và trang trải chi phí doanh nghiệp. Việc bán trái phiếu, sẽ đáo hạn vào năm 2030, có thể tăng thêm khoản nợ phải trả của công ty lên tới 1 tỷ USD, nâng khoản nợ của công ty lên 4 tỷ USD.
Sau khi đáo hạn, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu Loại A, tiền mặt của Coinbase hoặc kết hợp cả hai hình thức quy đổi. Các nhà đầu tư có thể mua thêm trái phiếu trị giá 150 triệu USD trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày bán.
Trái phiếu này có giá trị cao hơn cổ phiếu phổ thông vì người nắm giữ được ưu tiên nếu xảy ra phá sản hoặc thanh lý. Chúng sẽ tích lũy tiền lãi nửa năm một lần và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu Coinbase hoặc kết hợp cả hai. Coinbase cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả khi đến hạn các trái phiếu chuyển đổi cao cấp còn tồn đọng của mình sẽ đáo hạn vào năm 2026, 2028 và 2031. Ba trái phiếu này có lãi suất tương ứng là 0,50%, 3,375% và 3,625%.
Khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng “cho các mục đích chung khác của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động và chi tiêu vốn, cũng như để thanh toán chi phí cho các giao dịch quyền chọn mua bị giới hạn”, nó cho biết.
Giá cổ phiếu Coinbase (COIN) tăng khoảng 0,8% và đóng cửa ở mức 256 USD, giảm 2,3% trong giao dịch sau giờ làm việc sau khi công bố phát hành trái phiếu ở mức khoảng 250 USD.
Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn đang trong quá trình phục hồi sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022, bên cạnh cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của công ty với các cơ quan quản lý tại tòa án liên bang. Năm ngoái, Coinbase có doanh thu 3,1 tỷ USD, giảm so với mức khoảng 7,8 tỷ USD mà họ thu được trong đợt tăng giá tiền điện tử trước đó vào năm 2021.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhật những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
